FM-Marktgroesse in Deutschland: Zahlen und Fakten

Deutsche Rahmenbedingungen

GEFMA und das BMWK veroffentlichen regelmaessig Marktzahlen fuer den deutschen FM-Markt. Statista und das Ifo-Institut bieten ergaenzende Branchendaten. Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW), der Bundesinnungsverband Gebaeudereinigung (BIV) und der Bundesverband Systemgastronomie (BdS) berichten sektorspezifische Marktdaten. JLL und CBRE analysieren den gewerblichen Immobilien- und FM-Markt. Der OSCAR-Report von JLL ist ein Referenzdokument fuer FM-Kostenvergleiche in Deutschland.

Schlüsselbegriffe

Marktumfang

Der Gesamtumsatz aller FM-Dienstleistungen in Deutschland. Auf 130 bis 150 Milliarden Euro geschaetzt, abhaengig von der Definition und Abgrenzung.

Outsourcingquote

Der Anteil der FM-Dienstleistungen, der ausgelagert ist. Variiert je Leistung: Reinigung ~80%, Sicherheit ~70%, Catering ~60%, technische Instandhaltung ~50%.

Marktkonzentration

Das Ausmass, in dem der Markt von grossen Anbietern dominiert wird. In der Reinigung entfallen auf die Top 10 rund 35% des Umsatzes.

WZ-Code

Wirtschaftszweigklassifikation des Statistischen Bundesamts. FM-Dienstleistungen fallen unter mehrere WZ-Codes (81: Gebaeudebetreuung, 80: Sicherheit, 56: Gastronomie), was die Marktberechnung komplex macht.

CAGR

Compound Annual Growth Rate. Die durchschnittliche jaehrliche Wachstumsrate des Markts ueber einen Zeitraum. Der FM-Markt waechst mit rund 3 bis 5 Prozent jaehrlich.

Anwendung in der Praxis

Der deutsche FM-Markt wird auf 130 bis 150 Milliarden Euro Jahresumsatz geschaetzt, abhaengig von der Definition. Die Gebaeudereinigung (ca. 20 Milliarden Euro) ist das groesste Segment, gefolgt von technischer Instandhaltung (ca. 30 Milliarden), Catering (ca. 10 Milliarden) und Sicherheitsdiensten (ca. 10 Milliarden). Die uebrigen Leistungen (Empfang, Post, Gruenpflege, FM-Steuerung) bilden zusammen den verbleibenden Anteil.

Der Markt ist an der Basis fragmentiert, aber an der Spitze konzentriert. Fuenf grosse FM-Dienstleister (ISS, Sodexo, Compass Group, Spie, Dussmann) dominieren das TFM- und IFM-Segment. Darunter gibt es eine Mittelschicht aus regionalen und sektorspezifischen Anbietern sowie eine breite Basis kleiner Unternehmen.

Fuer FM-Fachleute sind die Marktzahlen relevant bei Ausschreibungsstrategien (Gibt es ausreichend Wettbewerb?), bei der Entwicklung von Business Cases (Wie gross ist der Markt fuer ein neues Angebot?) und bei Karriereentscheidungen (Welche Segmente wachsen?). Das staerkste Wachstum liegt in Technologiedienstleistungen, Nachhaltigkeitsberatung und integrierten Arbeitsplatzleistungen.